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2018年工业气体行业竞争格局分析 产业两极分化严重
作者: 前瞻产业研究院 来源: 前瞻产业研究院 时间:2018年10月19日 字体:[] 留言
  工业上,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。气体产品种类繁多,大致可以分为一般工业气体和特种气体两大类。一般工业气体产销量大,但对纯度要求不高。工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。
  国际工业气体行业市场竞争格局
  空分设备企业为市场提供成套的空分设备,空分设备将空气中的氧气、氮气和氩气等分离出来,并提供给有需求的用户,由此形成工业气体市场,全球工业气体市场过去几年一直保持平稳增长。2010年,世界工业气体销售额571亿美元,其中北美占比大。
  2016年,全球工业气体市场规模约为1074亿美元,同比2015年增长9.8%。2010-2016年复合增长率达11.1%,工业气体增速大致是GDP增速的2.5至3.0倍,预计到2017年,全球工业气体市场规模可以达到1171亿美元,市场规模将稳步扩大。
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图表1:2010-2017年全球工业气体市场规模(单位:亿美元,%)
  2011年全球工业气体供应和相关服务市场约为720亿美元,较2010年增长9%;2012年该数据增长至830亿美元。2013年以来,中国房地产市场复苏迹象明显,拉动中国经济,尤其是钢铁和重化工领域得以强劲复苏。与此同时2013年全球工业气体供应和相关服务市场也增长至839亿美元,也超出此前的市场预期(830亿美元)。2016年全球工业气体供应和相关服务市场约为1054亿美元,同比增长8.20%,预计2017年全球工业气体供应和相关服务市场将突破1100亿美元。
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图表2:2010-2017年全球工业气体供应和相关服务市场规模(单位:亿美元,%)
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图表3:2015-2016年国际工业气体巨头规模(单位:亿欧元,亿美元,亿日元)
  在将上述数据转换成美元为单位,并对法液空、林德气体、大阳日酸剔除其Engineering的收入后(即只包含工业气体销售额),新的排名情况如下图所示。可以看到,兼并后的法液空、林德气体所占比重均在10%以上,合计占全球31%左右的规模,2016年气体业务收入分别为181.51亿美元、155.97亿美元;其次是普莱克斯、空气化工,其气体业务在全球的比重均在10%左右。
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图表4:2016年全球工业气体市场竞争格局(单位:亿美元)
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图表5:全球工业气体企业市场份额(单位:%)

  国内工业气体行业市场竞争格局
  与全球性工业气体业务外包市场在近20年的迅速增长相对应,中国经济的快速增长也带动工业气体的消耗量显著增加,推动中国工业气体行业迅速发展。
  2016年中国工业气体行业销售收入较多的是盈德气体集团有限公司,达到84.04亿元,在行业中占比为7.91%;紧随其后的是龙口华东气体有限公司,2016年销售收入为74.73亿元,行业占比为7.04%。杭州杭氧股份有限公司剔除空分设备业务、工程总包业务收入后2016年收入为32.91亿元,排名第三位。
  2016年中国工业气体行业CR4为20.38%;CR8为27.89%,均小于30%,说明我国工业气体行业属于原子型市场结构。
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图表6:2016年中国工业气体行业前10名厂商销售额及销售份额(单位:亿元,%)
  注:杭州杭氧股份有限公司的销售收入剔除了空分设备业务、工程总包业务,仅包含工业气体业务。
  2016年中国工业气体行业利润总额多的是上海化学工业区工业气体有限公司,实现利润总额3.89亿元,占行业利润总额的比重为5.96%;盈德气体集团有限公司次之,2016年实现利润总额3.73亿元,行业占比为5.71%。
  2016年利润总额占比排名前四和前八的企业的累计比重分别达到28.58%和47.15%,说明中国工业气体行业利润集中度较高。
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图表7:2016年中国工业气体行业前9名厂商利润总额情况(单位:亿元,%)
  注:由于杭州杭氧股份有限公司2016年利润总额为负,故其不纳入统计
  通过对国际以及国内市场竞争格局的分析,我们认为,近年来工业气体不管是国际还是国内均发展迅速,行业规模不断得到扩大。但是工业气体行业也存在两极分化严重的问题,全球前四大厂家占据了50%以上的市场规模,前瞻认为这是气体比较难运输,很多小厂家的气体需求量很低,大型企业不愿意为其提供工业气体的原因。目前,世界气体工业发展基本被美、德、法、日等国家的几大公司垄断,并有继续向发展中国家扩张的趋势。
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